О великом русском композиторе Модесте Петровиче Мусоргском (1839-1881), его сотрудничестве с “Могучей кучкой” и первой постановке на сцене Мариинского театра народно-героической драмы “Борис Годунов”.
Фильм раскрывает творческий процесс работы гениального русского композитора, достоверно воспроизводит историческую обстановку, отличается высоким уровнем актёрского мастерства. Режиссёр передал связь музыки композитора, его творчества с живыми народными истоками.