Два друга, бродячие музыканты Ян и Жан, отправляются в страну короля Каина XVIII, полицейское государство которого возвело в почет предательство и подлость. Дело в том, что Ян влюблен в принцессу, которую мать прочит в жены этому королю. Друзья решают приложить все силы, чтобы расстроить сватовство.