Вася Новиков, школьник 12 лет, тайно влюблен в одноклассницу и мечтает хоть чем-то привлечь к себе ее внимание.
Мама Васи большую часть жизни пропадает в командировках, так что он много времени проводит с отцом, работающим на биостанции. С приездом из деревни бабушки, жизнь Васи меняется. Бабушка Поля оказывается… настоящей колдуньей! Умирая, она передает свои колдовские способности Васе, завещая использовать их лишь на благо людям.
Скучная реальность преображается. Васька вдруг осознает, что живет в волшебном мире, где возможно все, и начинает с упоением колдовать. Но очень скоро он понимает: чтобы стать хорошим волшебником, нужно прежде справиться с собственными страхами, научиться ценить друзей и, если понадобится, стать самым обыкновенным героем, причем, без всякого волшебства.

Производство: Киностудия “Ленфильм” при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре С-Петербурга